一、消納空間有望超預期，國內光伏裝機有望超45GW

　　據了解，能源局正組織電網企業測算論證并將于近日發布，2020年新增的新能源消納空間大概率為光伏45GW、風電35GW，這是首次將風電、光伏單列，意義重大，超出市場預期！

　　二、Q2疫情影響逐步消退，海外邊際需求明顯好轉

　　據了解，當前歐洲光伏需求基本恢復至疫情前的七八成、澳大利亞已恢復至疫情前的水平，印度、越南等東南亞國家明顯好轉，拉美還需時日，海外整體恢復進度超預期。4月疫情影響尚較嚴重，但組件出口5.46GW，僅同比微降4.7%，5月預計出口環比持平！

　　三、2020年平價競價申報火爆

　　據不完全統計，截至5月19日，已有6個省市公開平價項目規模，合計9.7GW，考慮剩余尚未公告的省份，預計2020年平價項目申報超過20GW；已有9個省市公開競價項目，合計19.39GW。2020年平價及競價項目申報火爆，一方面印證光伏裝機高收益率，另一方面表明經過19年的經驗，國內申報工作更為成熟化。

　　四、戶用裝機拉開630搶裝帷幕

　　4月底開始國內開啟630搶裝，5月龍頭輔材廠商排產環比增長15~20%，驗證需求修復。同時4月國內戶用光伏新增裝機403MW，環比大增241%，預計Q2國內裝機超10GW！

　　五、大硅片、組件尺寸創新推動行業降本

　　近期多家組件廠商發布新型組件產品，MBB、半片成為標配，硅片尺寸主要為210及18X兩大陣營。大硅片及帶來的產能提升無需增加設備、人力及費用，將有效降低全產業鏈的成本。

　　從生產角度來看，硅片環節可以減少拉晶次數及切片次數，降低能耗；電池、組件以片/塊計算的生產速率基本固定，大硅片可以提升單位時間產出的總功率，從電站系統角度來看，大硅片帶來的高功率組件可以減少對應的支架、匯流箱、電纜成本，從而攤低每瓦的非技術成本。

　　六、成本下降驅動全球光伏市場擴容是光伏行業成長性特征的主要來源

　　目前單晶PERC組件市場均價已降至1.61元/W，海外報價約在20美分左右，均同比下滑超過25%，當前報價下，海外詢單及項目恢復相對也比較快。而報價的主流型號已由去年60片/305W升級為60片/330W，價格下降疊加效率提升，將進一步提升光伏的競爭優勢，這為2020年后光伏平價新周期的打開奠定了堅實的基礎。我們預計隨著海外疫情修復，2020Q4單季度全球需求將有望超過45GW，2021全球需求達到160~170GW(其中國內40~50GW，海外110~130GW。

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